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打开系统，选择自己的账号
进入链接后会先看到登录页面。账号选择自己的名字，再输入密码登录。
注意：不要进入别人的账号，系统会按账号限制可填写的数据。
客户管理登录 登录
选择账号并输入密码
客户管理系统填报图文教程
给填写人使用的快速教程。只需要找到自己的账号、自己的产品、自己的表格，填写后保存即可。
适合第一次使用
按步骤操作
填完必须保存
一、登录
- 选择自己的账号。
- 输入自己的密码。
- 不要使用别人的账号。
二、填报
- 先选产品。
- 再选表格。
- 只填自己负责的行。
三、保存
- 点击“保存并预览”。
- 确认提示“已上传云端”。
- 发现填错可返回修改再保存。
正式填报步骤
建议照着顺序做2
选择产品，再选择要填的表格
左侧先看产品名称，例如恒曲、艾多、瑞坦宁。点开产品后，再选择对应表格。
✓恒曲：数据源、升级客户填报、记分牌。
✓艾多：数据源、升级客户填报、记分牌。
✓瑞坦宁：瑞坦宁记分牌。
客户管理 保存并预览
先选产品和表格
3
填写数据源表格
数据源是最基础的数据。系统会根据这里的数据自动生成累计、完成率和记分牌。
第一周到第五周填写实际发生的数据；累计和完成率由系统自动计算。
恒曲数据源填报
| MR | 目标 | 累计 | 第一周 | 第二周 |
|---|---|---|---|---|
| 张三 | 2 | 自动 | 1 | 1 |
| 李四 | 3 | 自动 | 0 | 1 |
| 总计 | 5 | 自动 | 1 | 2 |
填写每周数据
4
填写名单或备注
涉及客户名单时，直接输入姓名即可。多个姓名可用顿号、逗号、空格或换行分开。
✓例：赵玥、林贤杰、李舟
✓本周没有完成，可以填写 0 或留空，按表格要求来。
名单编辑
直接输入姓名
5
填写升级客户
升级客户表主要填写医院、科室、客户、目标销量、实际销量、拜访和覆盖情况。
目标是计划，实际是本月发生的数据。实际销量按第一周到第五周填写后，系统会自动累计。
升级客户填报
| 客户 | 医院 | 目标 | 实际 | 第一周 |
|---|---|---|---|---|
| 客户A | 医院A | 10 | 自动 | 4 |
| 客户B | 医院B | 8 | 自动 | 2 |
周数据自动累计
6
保存并预览
填完后点击右上角“保存并预览”。看到“已上传云端”才表示保存成功。
如果只是填了但没有保存，管理员可能看不到最新数据。
客户管理 保存并预览
最后点这里
常见问题
填错时先看这里1. 我填错了怎么办？
如果还没保存，可以点撤回；如果已经保存，直接改成正确内容后再点“保存并预览”。
2. 为什么有些格子不能填？
这些通常是系统自动计算的格子，例如累计、完成率、自动名单。只需要填写白色可编辑格。
3. 本周没有完成怎么填？
如果表格要求填数字，可以填 0；如果是名单或备注，没有内容可以留空。
4. 怎么确认保存成功？
点击“保存并预览”后，页面出现“已上传云端”或“保存成功”提示，才算保存成功。
5. 找不到自己的表格怎么办？
先确认是否用自己的账号登录。系统只显示当前账号需要填写的产品和表格。
6. 忘记密码怎么办？
联系管理员重置密码。登录后可在账号设置里自行修改密码。